「住所変更って、どこですればいいんでしたっけ？」 その一件に、24時間、同じ答えを返すページ。
ご契約者が自分で「手続き → 保険会社」を選ぶと、その会社の公式ページと窓口の番号が出ます。 あなたの公式LINEのリッチメニューに置くだけ。夜中でも、休みの日でも、案内は止まりません。
生命保険36社／6つの手続きを収録。個人情報の入力欄はひとつもありません。
生命保険会社
（毎月ぜんぶ確認）
目的のページまで
個人情報
てつづきコンパス
ご希望のお手続きを選択してください。ご加入中の保険会社のお手続き方法をご案内します。
各保険会社のリンクは随時確認しておりますが、つながらない場合は山田までお知らせください。
手続きを選ぶ
なぜ作ったか
手続きの取り次ぎは、契約にはならない。でも、断れない。
引っ越し、カードの切り替え、年末の控除証明書。ご契約者からの連絡は、たいてい急いでいます。 調べて、URLを探して、電話番号を貼って返す。1件10分でも、月に何件も重なります。
うちの契約じゃない会社のことまで聞かれる。でも「知りません」とは言えないから、結局こちらで調べて返している。 — 現場のFPの声から
てつづきコンパスは、その調べものを先にぜんぶ済ませてあります。ご契約者は自分で3タップ、 たどり着けなければ最後に「担当者に相談する」であなたのLINEに戻ってくる。 取り次ぎは減って、相談だけが残ります。
実際の画面
3タップで、そこに着く。
下は開発中の実物です。設定例として「みらい保険サービス／山田」の屋号と担当者名を入れています。 屋号・担当者名・配色は、契約後にあなたのものへ差し替えます。
てつづきコンパス
ご希望のお手続きを選択してください。ご加入中の保険会社のお手続き方法をご案内します。
各保険会社のリンクは随時確認しておりますが、つながらない場合は山田までお知らせください。
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クレジットカード・口座変更
保険料の引き落とし先を変えるとき
お手続きの前に
ご用意いただくもの
- 証券番号
- 新しい口座番号またはクレジットカード
- キャッシュカードや通帳（口座振替の場合）
所要時間の目安
Web完結なら10分ほど。切替は翌月または翌々月の引き落としから
ご加入中の保険会社を選ぶ
36社を収録しています
- 日本生命お手続き一覧から ›
- 第一生命Webで手続き可能 ›
- 明治安田生命お手続き一覧から ›
- アフラック生命Webで手続き可能 ›
- ソニー生命Webで手続き可能 ›
- オリックス生命Webで手続き可能 ›
オリックス生命
クレジットカード・口座変更
このお手続きの案内ページがあります
お手続きの可否や必要書類はご契約内容によって異なります。リンク先が変わっている場合は、各社の公式サイトのトップから「ご契約者さま」をお探しください。
置き場所
あなたの公式LINEに、こう出ます。
新しいアプリを入れてもらう必要はありません。すでにご契約者が友だち追加している、 あなたのLINE公式アカウントに載せるだけです。
載せ方は、いまのメニューの状態で2通りあります。どちらでも費用は変わりません。
まだメニューを使っていない
上の6枚をそのまま載せます。トークを開いた瞬間に手続きが並ぶので、いちばん迷いません。画像はこちらで作ります。
すでにメニューがある
いまのメニューは壊しません。1枠だけ「お手続きのご案内」にして、そこから開くようにします。予約や自己紹介のボタンはそのまま残ります。
リッチメニューを押す
「お手続きのご案内」の枠をタップ。LINEの中でそのまま開きます。
用件と会社を選ぶ
手続き6種類から選び、加入している会社を選ぶ。証券が手元になくても進めます。
公式ページか、電話へ
その会社のその手続きのページへ直行。専用ダイヤルがある会社は番号も出ます。
迷ったらあなたへ戻る
相談ボタンを押すと、用件が入った状態でLINEのトークに戻ります。送るかはご本人の判断。
特定の手続きへ直接飛ばすこともできます（例: 年末に「控除証明書の再発行」の枠だけ差し替える）。
収録している内容
6つの手続き、36社ぶん。
生命保険協会の加盟会社をひととおりあたって、確かめられた36社を収録しています。 あなたが扱っていない会社も入れてあります。ご契約者はどこの契約か覚えていないことが多く、 「ここを見れば分かる」の状態を作るほうが、結局あなたに戻ってくるからです。
- 🏠住所・氏名の変更引っ越し・結婚などで登録内容が変わったとき
- 💳クレジットカード・口座変更保険料の引き落とし先を変えるとき
- 📄控除証明書の再発行年末調整・確定申告で使う証明書をなくしたとき
- 👪受取人・契約者の変更受取人や契約者を変えるとき
- 🏥給付金・保険金の請求入院・手術・万一のとき
- 🏦契約者貸付・解約一時的にお金が必要なとき／やめるとき
収録している142件のリンクは、毎月1日に機械で全件たどって生きているか確かめています。 切れていたら直します。電話番号46件も、各社のページを実際に開いて、番号と受付時間が 書いてあるとおりかを毎回突き合わせています。 「押したらエラーだった」「かけたら時間外だった」を、ご契約者に体験させないためです。
2つの使い方
自分の看板で置くか、まず自分の手元で使うか。
ご契約者に見せるなら、あなたの屋号が出るプランA。まずは自分の調べもの用に使ってみたいなら、 共用アカウントのプランB。BからAへ移る場合、初期費用から5,500円を引きます。
てつづきコンパス
あなたの公式LINEのリッチメニューに置き、ご契約者に使ってもらう。屋号・担当者名・配色が入り、相談ボタンはあなたのLINEに戻ります。
- 屋号・担当者名の掲載、配色5色から選択
- 相談ボタンを、あなたのLINE公式アカウントに接続
- リッチメニュー用の画像を作成し、設置まで同席（オンライン1回）
- 専用URLの発行と公開
- 毎月のリンク全件確認と、切れたリンクの修正
- 保険会社の追加・変更、手続き項目の追加相談
初期費用を抑えているぶん、月額は6か月からのお願いです。7か月目以降は1か月前のご連絡でいつでも終われます。 年払いにすると2か月ぶん安くなります。
導入を相談するてつづきコンパス for FP
こちらで用意した公式LINEを友だち追加して、あなた自身の調べもの用に使う。屋号は出ません。ご契約者に画面を見せながら説明する使い方もできます。
- 友だち追加だけで使える。設定作業なし
- 収録内容・更新はプランAと同じもの
- 最初の14日間は無料
- 縛りなし。いつでも解約できます
「まず自分で触ってから決めたい」ためのプランです。ご契約者向けに配るなら、屋号と相談ボタンが入るプランAをおすすめします。
14日ためす導入の進め方
申し込みから公開まで、およそ1週間。
-
DAY 0
15分の打ち合わせ
屋号・担当者名・配色を決めます。あわせて、いまリッチメニューを使っているかを見せてください。上のAとBのどちらになるかがここで決まります。
-
DAY 1–3
こちらで組み立て
設定を入れて公開用URLを作り、全リンクを確認したうえでお渡しします。
-
DAY 3–5
審査に出す（必要な方）
所属先の規定で社内審査が要る場合は、この段階で出してください。文面の修正はこちらで対応します。
-
DAY 5–7
リッチメニューに置く
画像をお渡しし、設置作業に同席します。押して開くところまで一緒に確かめて完了です。
-
毎月
リンクの確認と手直し
月初にこちらで全件確認します。会社側のページが変わっていたら、気づかれる前に直します。
よくある質問